經(jīng)過這幾天的火葬場與大保健并舉的行情，幾乎可以確認了，漲多了的板塊短期很難再有趨勢性行情了，大家盡量以這個大方向來分配倉位和指導交易。當然，后續(xù)怎么樣，還是看市場怎么走。

經(jīng)過這幾天的火葬場與大保健并舉的行情，幾乎可以確認了，漲多了的板塊短期很難再有趨勢性行情了，大家盡量以這個大方向來分配倉位和指導交易。當然，后續(xù)怎么樣，還是看市場怎么走。

昨天是大漲的一天，軟飲料、醫(yī)療保健、能源設備、制藥這些前期跌幅較大的板塊迎來絕對大反彈，而前期強勢的磷化工、光伏則迎來回調。這等于大家都賺錢了，開心。

現(xiàn)在大家都在關注一個問題，就是風格要轉換了嗎？是不是要從新能源、光伏、順周期轉到醫(yī)藥白酒三傻這里？

這個沒有答案，初善君建議走一步看一步，無需預設立場。

但是最近有個明確的三傻板塊從底部出來了，那就是水泥。拋開四川雙馬這種，水泥龍頭華新水泥底部上漲60%了。

當然，水泥里，海螺水泥還是首選。

初善君周末給大家選了兩家北交所相關的右側股，你們可能沒注意，新三板精選層66家公司昨天全部上漲，其中42家漲幅大于10%，11家漲幅大于20%：成交額不大，漲幅特別強。

目前持有新三板精選層股票是首選，目前兩家小市值直接一字板。精華制藥持有森萱醫(yī)藥72%的股權兩個板，創(chuàng)元科技持有蘇軸股份43%的股權兩個板。此外，中國寶安持有貝特瑞68%的股權、中航光電持有富士達47%的股權，由于中國寶安和中航光電市值較大，且股價均有較大漲幅沒追蹤價值。

目前僅剩今天的右側股值得跟蹤了。

一、天時

隨著北交所的推出，這個參考科創(chuàng)板的推出，是一個長期的主題。

二、地利

1、穎泰生物大股東

公司持有穎泰生物65.5%的股權，而穎泰生物是精選層市值第五大企業(yè)。

公司周五披露，以8億元的價格把穎泰生物12.3%的股權轉讓給新安股份（由于磷化工，新安股份今年股價漲了3倍多）。之所以賣股權給新安股份，穎泰生物是農藥龍頭，新安股份也是，應該是產業(yè)鏈上下游關系。

2、投資業(yè)務

公司是一家有意思的企業(yè)，賺了錢之后，不好好搞主業(yè)，四處投資，而且投資質量并不高。

截至2021年半年報，長期股權投資24億，商譽35億，短期借款61億、長期借款26億，資產負債表質量非常差。

醫(yī)療服務方面，有醫(yī)療有醫(yī)美。目前公司運營中的醫(yī)療機構有重慶北部寬仁醫(yī)院、北京華生康復醫(yī)院、德國萊茵康復醫(yī)院、瑞士巴拉塞爾生物診療中心、瑪恩皮膚美容醫(yī)院（連鎖）。

新材料方面，公司是全球最大的氯化亞砜生產企業(yè)及國內領先的芳綸聚合單體生產企業(yè)，主要子公司為凱盛新材。凱盛新材已經(jīng)通過創(chuàng)業(yè)板注冊申請，估計很快就是創(chuàng)業(yè)板上市。

此外，還有旅游業(yè)務。

旗下三家專精特新企業(yè)。

三、人和

股價位于長期以來的底部。

上一波2月到5月的大漲主要是因為醫(yī)美概念。

上周五由于新三板概念有漲停，收盤漲了4.4%。

目前公司市值127億，PE18倍，PB1.33倍，安全邊際夠足。（上周五市值）

這種企業(yè)的好處是講故事給估值可以給的很高，參考中國寶安、特變電工、正泰電器這種，風來了，幾個月輕松翻倍。但是這種企業(yè)長期看，投資價值不大。